Efficy Overflow Q&A - Recent questions and answers in E-Deal support

Liste des attributs possibles dans un displaybox

Thu, 19 Feb 2026 17:55:32 +0000

Bonjour,

Je souhaite connaitre s'il y a un référent quelque part dans lequel je peux connaitre la liste des attributs que je peux ajouter dans un displaybox dans le champs autres attributs.

Answered: Quel est la syntaxe à utiliser pour la fonction "getBusOriginLabel" ? Merci

Wed, 17 Dec 2025 10:32:14 +0000

Exemple pour afficher sur une liste de recherche de personnes

<column xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="10%" value="PerBusOriginID" order="PerBusOriginID">
<value>
getBusOriginLabel(session, context, PerBusOriginID:BorID)
</value>

How to delete a person with a relation with DtQualScore

Mon, 24 Feb 2025 09:21:38 +0000

Hello,

With the version Winter2021, we cannot delete a person anymore because of the relations with DtQualScore :

Relation entre DtQualScore et Person :
Relation entre DtQualScore et Person id = 0001a3008c892f9e
Relation entre DtQualScore et Person id = 0001a3008c895acb
Relation entre DtQualScore et Person id = 0001a3008c8989ad
Relation entre DtQualScore et Person id = 0001a3008c894359
[...]

Do you know how to delete these relations in order to delete the person ?
Thanks

Answered: How to link two seperate drop down lists

Wed, 29 Mar 2023 16:04:10 +0000

Hi Etienne
I got the answer from the PS team developpers ! Here is what you can do to parameter this behavior on your own form...

Imagine that you want to do that cascading behavior on the Opportuniy object, and that
- your Parent Field is named OppParentFld_
- your child field is named OppChildFld_
- the ParentCode is set on the RefTe2 value of the child list of values

Then you have to write the following code in the "Other Attributes" input of the displayBox OppChildFld_field form

onrender=(()=>{if(DynamicFiller && edManager && edManager.getViewByID('OppChildFld')) DynamicFiller.create(edManager.getViewByID('OppChildFld') , {clearOnChange: true, dataControl: "refTe2", filterOnEmpty: false, inputSource: "OppParentFld_" })})()

Answered: Modèle de message et champ de fusion

Wed, 22 Feb 2023 11:17:08 +0000

Bonjour Kamel
Les libellés des qualifications sont internationalisés et la jointure avec la qualification se fait dans l'autre sens (du libellé vers la qualif !)
Donc c'est compliqué à affiché dans un message car aucun lien possible depuis le dictionnaire.
Il y a peut etre une solution via un peu de custo et dans l'hypothese où vous les voulez seulement en francais !
-> Créer un champ QuaLibelleFR_ sur l'objet qualif
-> Réimporter toutes les qualif avec cette nouvelle colonne
-> Faire une regle sur la miseà jour ooù creation de l'objet Libelle Qualification qui lorsque la langue est FR alors recopie le libellé dans la Qualif liée sur le champs custom QuaLibelleFR_

Cedric

PS
Et bien sur dans le modele de message appeller $$DmdQualifID:QuaLibelleFR_$$

Answered: Deleting a business origin

Thu, 05 Jan 2023 13:36:49 +0000

hi Laure
When the deletion of an object has failed, it's generally caused
- either by the fact that this object is pointed on other records. You should change the business origin on these records (such as an opportunity or a person that has this origin) before trying again to delete it
- either because of rights, please make sure that your profile (role) has enough right on the object BusinessOrigin

Cedric

Answered: Question fonctionnelle : Détails du rôle Super Admin vs Admin

Tue, 08 Nov 2022 11:13:35 +0000

Bonjour Aurélie

La documentation en ligne n'indique aucune contrainte sur le role de l'acteur pouvant modifier les licences :
https://help.efficy.io/E-deal_crm/funf_toc341781975.html

Si un acteur peut modifier une fiche acteur, alors il a le droit de modifier aussi ses licences.
Peut-etre y a t il des customisations en place sur ton projet au niveau de la page d'edition de l'acteur, mais en standard ce n'est pas le cas à ma connaissance.
Cedric

Answered: Import d'acteur

Fri, 21 Oct 2022 14:12:03 +0000

Bonjour
Oui c'est possible d'importer le meme mot de passe à tout le monde
il faut saisir un mot de passe sur un acteur
-> il va traduire et encrypter dans ActPwdSalt
-> Importez tous vos acteurs avec la meme valeur dans le champs ActPwdSalt
-> n'oubliez pas de renseigner le champs ActLastPwdUpd avec une date tres ancienne pour forcer au premier login que les personnes le changent
A mettre en cohérence aussi avec les regles de sécurité indiquées dans les options qui comment par "Pwd."

Answered: [CTI] What is the CTI license used for ?

Thu, 20 Oct 2022 16:43:13 +0000

Hi Manon
In principle, connection to phone servers applications or devices implemented through url calls windows does not require any CTI licence in E-DEAL application.
They could be considered as "normal" or "usual" links with other systems or applications in your environnement.

Answered: Politique de mise à jour V2017

Tue, 13 Sep 2022 17:08:50 +0000

Hello
La premiere version des formulaires sortie dans la release 2017 n'avait pas de fonctionnalité de mise à jour d'un contact.
Cette evolution a été déployée sur la release suivante.
Il n'est pas possible d'avoir cette fonction de potitique de fusion sauf à opérer une migration.

Answered: Utilité PerPersoMail

Fri, 19 Aug 2022 10:38:47 +0000

Hello Manu
Pour l'usage des mails en masse (Netbusiness) il est prévu en standard de pouvoir ajouter des champs d'adresse mail supplémentaires :

https://help.efficy.io/E-deal_crm/funf_gestion_de_plusieurs_adresses_e-mail__numero_de_m.html

Par contre, je pense que pour les envois unitaires, ces champs supplémentaires ne sont pas pas pris en compte...(interaction de type email sortants) mais à tester une fois la config faite sur ce deuxieme champs email PerPersoMail tel que decrit dans la page d'aide ci dessus...
Cedric

Answered: Remove cross to clear text field

Wed, 10 Aug 2022 10:32:33 +0000

Hi Audrey
It seems lke very specific table of fields !
I would suggest to apply your own css style to that table so that you can havr the same look and feel without the crosses and with more space for your inputs.
Otherwise you can maybe cut your table in two parts for having less colums in each one and so more space in the cells...
Hope it helps

Answered: Number format

Fri, 01 Jul 2022 11:50:53 +0000

Hello

There is an Actor field (ActNumericLocale : Locale used) that allows you to define for each user the format ( for numeric and date columns ) to use depending on his/her language.
It is a drop-down list of values

Answered: Efficy Corporate 2021 - Temps d'enregistrement d'une personne

Tue, 31 May 2022 10:31:49 +0000

Bonjour
Ce retour est interessant.
Comme le sujet est relativement recent, il ya surement des optimisations à effectuer, comme l'ajout d'index dans certaines tables par exemple.
Demander en interne sur quels projets le parametrage a déjà eu lieu...
Je pense que la CCI Grans Est par exemple l'a mis en place recemment

Answered: Efficy Corporate 2021 - Liste des tâches planifiées à exécuter fréquemment + leurs fonctions

Tue, 31 May 2022 10:29:17 +0000

Bonjour
Dans la doc en ligne il y a unchapitre sur l'Administration fonctionnelle/Administrer le systeme/Taches planifiées

Quelques unes des taches planifiées en standard sont expliquées ici
https://help.efficy.io/E-deal_crm/funf_toc341781930.html

Les autres se trouvent directement dans l'application dans Admin/taches planifiées, normalement dans la description on trouve des explications sur l'usage de la tache.

A ma connaissance, il n'y a pas d'autre documentation sur le sujet

Answered: Efficy Corporate - Deduplication with hidden data

Tue, 10 May 2022 14:15:18 +0000

Hi Pierre-Alexandre
The deduplication engine detection looks on the entire DB ignoring all the restrictions (on partitionning or on accesRight).
So if someone has no acces to Mr Tintin Milou Emails are not allowed for instance,he will not find him on the search page. When he will start to fill in the form with in the name, firstname, email adress, etc, the Duplicate engine will try to detect a duplicate in the entire DB.
The actor will eventually be alerted of an existing duplicate (in the duplicate popup) when he is completing the creation form.
If has no right on some duplicated found, the link to this contact will lead to an exception page 'You has no suffisant right to acess this page)
The only info available woulb be the columns diplayed in the duplicated popup, i.e the fields involved in the duplicate engine rules

Answered: [E-DEAL V2017] Questions Custom Campagnes / Calendrier

Fri, 08 Apr 2022 08:09:06 +0000

Bonjour Anis
Il semble qu'il faille tout refaire dans ton cas!!!
Je n'ai pas rncontré beaucoup de projet où cela a été customisé mais je me souviens au moins d'un : le projet CCI Nice Cote d'Azur.
Cela vaudrait le coup que tu jete un oeil sur le code source de ce projet peut etre
https://svn.efficy.com/!/#Projects-E-Deal/view/head/CCI_Nice_Vaucluse

Answered: Configure Digital signature in edeal and Yousign

Fri, 08 Apr 2022 07:52:19 +0000

Hi Binoy
Sorry for the late answer
the online doc for configuring digital signature is there
https://help.efficy.io/E-deal_crm/fune_conf_digit_sign.html
this page and allsub chapters.
The doc is complete, I've followed this guide already to configure it for a customer

Answered: E-DEAL 2021 - Numéro de caractères d'une proposition (ou offre)

Fri, 11 Mar 2022 09:24:24 +0000

Bonjour Aurélie
Quand le compteur OppNumRef arrivera à 10000, la référence passera à un caractère de plus AAAAMM-NNNNN
et arrivé à 100000, cela passera à AAAAMM-NNNNNN
aisni de suite. Mais il n'y a pas de remise à zero automatique.
Elle est toute fois possible, il suffit de remettre le compteur à zero (par exemple au premier janvier de chaque année pour avoir une idee du nombre d'oppo chaque année)
Mais c'est une regle de gestion spé, en standard ca continue à l'infini

Cedric

Answered: Efficy Corporate - Qualité de données - Affichage de la pastille pour données existantes

Wed, 16 Feb 2022 18:51:41 +0000

Hello
Je pense qu'il faut faire tourner au moins une fois les traitements planifiés relatifs à la qualité de la données
https://help.efficy.io/E-deal_crm/funf_traitements-recurrents.html

Answered: Clean silhouettes

Tue, 21 Dec 2021 14:52:23 +0000

Hi Binoy
There is no standard feature to delete old silhouettes in the DB.
Either a custom scheduled task or a custom cleaner could make this job I think.

Answered: How to hide an event detail coming from Outlook Exchange to Edeal CRM ?

Fri, 10 Dec 2021 10:30:33 +0000

Hi Abdessamad M
Simply make your event "private" in Outlook, then it will be synchronized in Efficy with confidentiality (Subject, place and description hidden or changed with common values defined in the sync model

Answered: [Edition Corporate] Mass e-mailling - Merge field in title

Wed, 08 Dec 2021 11:12:40 +0000

Hi Pierre Alexandre
Depending on which version of the CRM, I think you can try to fill the subject of your maas emailing with that type of sentence for instance
"EMAIL TOPIC XXX - $$PerNumClient$$ "
where PerNumClient is a the field that contains the Client Number of the recipient.
If your context is not a Person but a Demand, then you must put somthing like that
"EMAIL TOPIC XXX - $$DmdPerID:PerNumClient$$ "

Answered: Test - Définir le niveau de log

Wed, 24 Nov 2021 09:31:36 +0000

Bonjour Pierre,

Tu peux ajouter la configuration des classes de tests au niveau du fichier log4j.properties
Exemple :
log4j.logger.com.edeal.frontline..=WARN.

Autre, à la génération du WAR tu peux faire un skip des tests.

Cordialement
Anis

Answered: SMTP configuration

Wed, 06 Oct 2021 07:47:13 +0000

Hello Binoy
the SMTP configuration with Outlook needs three steps

1) Send an email to your customer with this message

Hello,

Unfortunately, it is no longer possible to use the Office 365 SMTP server directly with third-party applications.
Microsoft has tightened its security rules and requires the configuration of an SMTP relay.

Microsoft indicates the steps to follow to configure an SMTP relay, they must be performed by a Microsoft account administrator.

SMTP Relay Configuration:

https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/mail-flow-best-practices/how-to-set-up-a-multifunction-device-or-application-to-send-email-using-office-3?redirectSourcePath=%252farticle%252fHow-to-set-up-a-multifunction-device-or-application-to-send-email-using-Office-365-69f58e99-c550-4274-ad18-c805d654b4c4#option-3-configure-a-connector-to-send-mail-using-office-365-smtp-relay

IIS server configuration :

https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/mail-flow-best-practices/how-to-configure-iis-for-relay-with-office-365

You will need the IP address of your CRM application (which will use this SMTP relay) to do this, here it is: XXX.YY.ZZ.AAA

2) Your customer should reply something like when he has finished the STMP relay configuration :

Here is the SMTP account information:

SMTP Server relay : smtprelaycustomer.office365.com
username: Emails are not allowed
Mdp: xxxxxxxxx
SSL enabled

3) The E-DEAL application developper will need to deploy a custom class (MailBoxHelperExtension.java in the package com.edeal.frontline.helper.custom) to force the SMTP communication on port 25 (Microsoft requirement) instead of 587 (defaut port)

MailBoxHelperExtension.java
package com.edeal.frontline.helper.custom;

import java.util.Properties;

public class MailBoxHelperExtension {

// WARNING : you could add or overload Java Mail Properties here. 
// Be careful. Fear does not avoid the danger.


public static Properties getCustomPropertiesForSMTP(Properties defaultProperties) {
    defaultProperties.put("mail.transport.protocol.rfc822", "smtp");
    defaultProperties.put("mail.transport.protocol", "smtp");

    //defaultProperties.put("mail.smtp.host", "");
    //defaultProperties.put("mail.smtp.ssl.trust", "");
    //defaultProperties.put("mail.debug", "false");
    //defaultProperties.put("mail.smtp.auth", "true");

    defaultProperties.put("mail.smtp.port", "25");  //Default:25, SSL:465, TLS:587, SSLTLS:587

    //defaultProperties.put("mail.smtp.ssl.enable","false");
    //defaultProperties.put("mail.smtp.starttls.enable", "false");

    defaultProperties.put("mail.smtp.socketFactory.port", "25");
    //defaultProperties.put("mail.smtp.socketFactory.class", "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
    //defaultProperties.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "true");
    return defaultProperties;
}

//
// public static Properties getCustomPropertiesForPOP3Secure(Properties defaultProperties) {
// //defaultProperties.setProperty("mail.pop3.socketFactory.class", "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
// //defaultProperties.setProperty("mail.pop3.socketFactory.fallback", "false");
// //defaultProperties.setProperty("mail.pop3.port", "995");
// //defaultProperties.setProperty("mail.pop3.socketFactory.port", "995");
// return defaultProperties;
// }
//
// public static Properties getCustomPropertiesForIMAPSecure(Properties defaultProperties) {
// //defaultProperties.setProperty("mail.imap.socketFactory.class", "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
// //defaultProperties.setProperty("mail.imap.socketFactory.fallback", "false");
// //defaultProperties.setProperty("mail.imap.port", "993");
// //defaultProperties.setProperty("mail.imap.connectiontimeout", "5000");
// //defaultProperties.setProperty("mail.imap.timeout", "5000");
// return defaultProperties;
// }
}

Cedric

Corporate 2021 : Migration des graphiques

Fri, 02 Jul 2021 14:08:32 +0000

Une des nouveautés de la v2021 est qu’un graphique peut afficher plusieurs indicateurs en même temps.

Afin que cela soit possible, un nouveau champ multivalué a été créé appelé SdiIndicators.
Et la liste de recherche SNADISPLAY modifiée à cet effet contient un insource com.edeal.frontline.helper.custom.CustomListSnapshotDisplay dont le traitement fait appel à la table MvaSdiIndicators.
Dorénavant,afin d’afficher les anciens graphiques dans la recherche, une migration est nécessaire de SdiSnaID vers SdiIndicators.
Rien de plus simple :
1.Récupérer le SdiID d’un graphique à migrer
2.saisir dans la barre du navigateur : //read_snapshotdisplay.fl?id=********">https:////read_snapshotdisplay.fl?id=********
3.Migration auto

https://overflow.efficy.io/?qa=blob&qa_blobid=12157724768338941439

Efficy Corporate - Installation des licences - Clients On Premise (Information)

Tue, 29 Jun 2021 14:01:31 +0000

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous la procédure à transmettre à vos clients pour installer les licences sur leurs serveurs :

Prérequis : Vos clients doivent d'abord télécharger les fichiers sur le portail E-Deal, en suivant la procédure du portail (document transmis aux clients ayant accès au portail uniquement).

Les licences applicatives ont comme numéro de base : numéro unique
Les licences API numéro de base : 10numéro unique

Pour l’application :
Il faut aller dans [Application Server Path]/webapps/[App name]/WEB-INF/classes/META-INF/et placer le fichier.
Les infos contenues dans la licence sont :
Nom du serveur de SGBD
Nom de la base de donnees
Numero de la base
Numero de port
On retrouve ces infos (qui doivent être iso) dans le fichier frontline.xml se trouvant dans le même dossier, ainsi que le couple login/mdp de connexion à la base :
databaseservername
databasename
databaseedealdbnumer
databaseport
databaseuser
databasepass

Autrement dit, si l’une de ces informations venait à changer il faut qu’elle soit répercutée dans le fichier frontline.xml. Le client doit donc changer les informations sur le portail E-Deal ou avertir son commercial.

Pour l’API :
Même process -> [Application Server Path]/webapps/[App name]API/WEB-INF/classes/META-INF/on trouve le fichier de licence nomclientapi.lic et le frontline.xml

Si vous souhaitez compléter cette procédure, répondez à cette question et je le complèterai.

Answered: EDEAL Version 2017 : Excel report limitation ?

Wed, 23 Jun 2021 16:32:05 +0000

Hi Cedric, this is the Winter2017-132, and yes this is a custom list + personalised by a user

Table "Actor Connection"

Wed, 23 Jun 2021 16:31:41 +0000

Bonjour,

J'ai un client qui souhaite monitorer les connexions au CRM. Il y a une table « Actor connection » permettant de suivre les connexions mais la table reste vide.

Que faut il activer pour que cette table se remplisse ?

Answered: Interface emailer autre que Mailjet

Wed, 23 Jun 2021 16:17:03 +0000

Hello
Une interface est en cours de developpement avec Oximailing pour le Departement des Alpes maritimes.
Elle se base sur l'utilisation de l'API standard dans le sens E-DEAL-> Oximailing (import des populations dans les campagnes), et sur le developpement d'import d'evenements oximailings (dev custom) dans l'autre sens.
L'idée est que le ciblage et la gestion des populations se fasse dans le CRM, mais que la generation du mail et son envoi soit entierement dans l'outil Oximailing.

Apres il y a aussi les nouveaux connecteurs Marketing Automation notamment avec Marketo qui permettent cet interfacage en standard (à partir de la version 2021)

Cedric

Answered: is it possible to delete an Offer ?

Fri, 18 Jun 2021 14:02:22 +0000

Hi Emilie
The conception choice was to stay on the opportunity screen and to deal with all the offers from it.
Each time we add a new offer it becomes automatically the main one and set the previous offer out of the scope (as a possible "variante" but not anymore as the main one)
It is possible as well to archive the old offers, or to transform an old variante to the the main one back again.
That's why there is no obvious interest to process physical suppressions of old offers because they are already automatically "logically" deleted. it's handled by the process.

Answered: Sécurité / Mot de passe

Mon, 07 Jun 2021 10:27:40 +0000

Bonjour
Oui c'st tout à fait possible
Il suffit de renseigner le champs Acteur ActLastPwdUpd avec une date dépassée.
L'option Pwd.ExpirationDelay permet ensuite de définir en nombre de jours le temps maximum autorisé aux acteurs entre deux changement de mots de passe.
si ActLastPwdUpd + Pwd.ExpirationDelay > Aujourd'hui -> Message à l'acteur lors de sa connexion pour lui demander de changer son mot de passe

Answered: Requete SQL et Acteur connecté

Fri, 28 May 2021 12:24:36 +0000

Bonjour Kamel
Via l'objet reqester votre demande n'est pas réalisable.
En revanche via les rapports Excel cela semble bien plus réalisable.
In peut par exemple une liste de recherche parametrable (avec un critere de recherche sur l'acteur connecté) et utiliser cette lsite de recherche comme source pour l'extraction Excel.
Dans quelle version etes-vous ? Avez-vous des licences KPI?
Cedric

Answered: CCI usine à sites

Thu, 15 Apr 2021 14:47:39 +0000

Bonjour Cédric,

notre référent site web m'indique ceci :
La CCI Auvergne Rhone-Alpe utilise E-DEAL et à développer des webservices pour ajouter leurs produits et leurs événements.
La création de compte sur le site est également liée à E-DEAL toujours via les webservices.
Il serait peut-être utile de le mettre en contact avec Florina CALAIS (Chef de projet CCI France Web Factory) ou Olivier Bonhours (CCI Auvergne Rhone Alpes)

Marie-Pierre

Answered: Stockage Document - Intégration

Thu, 01 Apr 2021 15:26:50 +0000

Réponse presales :

Alors le fonctionnement de Amazon S3 est assez simple comme son nom S3 : Simple Storage Service

Amazon S3 est le service de stockage principal d’Amazon Web Services. Il permet de stocker des fichiers « virtuellement » avec une très haute disponibilité.
Amazon propose un SDK (ensemble de bibliothèques java) AWS SDK V2 qui simplifie l'utilisation des services AWS (API REST) pour les développeurs Java.
Voici le lien vers la documentation :
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/examples-s3.html

Une spécificité à savoir sur le service S3, Amazon S3 propose de stocker des données dans des buckets --> C'est un peu l'équivalent du Site sur Sharepoint. A l'intérieur de chaque bucket, on peut déposer des fichiers (on parle d'objets)

Il faut affiner avec le client, le besoin métier de cette interface et les cas d'usage :
Affichage des documents en GED d'un client sur un onglet de la fiche CRM correspondante ?
Déléguer la base documentaire du CRM à AWS S3 (Attention nécessite de customiser 2 classes standards) ? Uniquement de l'archivage ? Canal de création d'interactions et des demandes ?
En plus, à voir aussi, au niveau du CRM, il faut récupérer les tags (Indexation), Suivre le versionning ? Suivie le workflow (cycle de vie) de l'objet (document/ fichier) ? Chiffrement ?
Enfin, quelle classe de stockage classique ou IA ou Glacier ? Mais bon ce n'est pas très important côté développement ? Mais ça peut nous orienter pour proposer le meilleur cas d'usage.

Answered: Gestion des droits et dédoublonnage

Tue, 23 Mar 2021 08:34:10 +0000

Bonjour Manu
Ce n'est pas un bug mais un comportement normal.
La gestion des doublons est necessairement globale et ne tient pas compte des droits individuels pour chercher des similaires.
En custo, il y a cdertaiemnt un moyen d'allaer masquer les lignes remontées par le moteur de dedoublonnage mais est-ce bien souhaitable ?
Ensuite vous pouvez eventuellement reflechier à masquer certaines colonnes sensibles dans le résultat de la popin , ce sont les seules infos d'ailleurs que l'utilisateur pourra voir du doublon interdit de droit car au clic sur la fiche pour en savoir plus, la gestion des droits repriends ses drots et un message d'erreur s'affiche à l'utilisateur "Right Excpetion"
Cedric

Answered: Moderne Authentification exchange ?

Tue, 23 Feb 2021 17:50:09 +0000

Bonjour Anis,

Le réponse à cette question est avant tout commerciale .
Je te propose de te rapprocher du responsable de compte de ton client pour obtenir une réponse de sa part auprès de sa direction commerciale.
Comme tu l'indiques d'ailleurs dans ta question "Si vous avez la moindre question, votre account manager reste à votre disposition", la réponse ne viendra sur cette espace overflow ou sont traitées uniquement des problematiques technico-fonctionnelles mais pas commerciales

Cedric

Answered: NetMessage - SenderSMS

Tue, 23 Feb 2021 16:58:32 +0000

Bonjour,

cela se configure dans le hub, c'est le champ "Numéro court personnalisé".
Mais pour ce faire je pense qu'il te faut passer par nous, équipe R&D.
Je te propose de faire une demande par mail à Patrick Bonhomme et Jean-Sébastien Alet.

Cdt,
Stephane Lecouturier

Answered: Exchange agenda synchronization - is it possible to add the meeting exchange category

Fri, 19 Feb 2021 13:28:32 +0000

Hi,

The concept of meeting category doesn't exist in Microsoft Excahnge. That's the only reason why it's not synchronized with the CRM...
Cedric

Answered: Google geolocation - is the pins colors customization ?

Mon, 15 Feb 2021 18:07:52 +0000

Hello
unfortunately, there is no way to personalize the pins' color depending on the companies' status on Efficy Corporate CRM (E-DEAL).
Custom development could be quite heavy for such a small business improvement....

However, good news, it is possible to change the map icon colors on the Efficy Mobile application !
Please find hereby the correpsonding page of the online documentation :
https://help.efficy.io/E-deal_crm/inte_mobileapp_custo_geoloc.html

Answered: Files in webservice

Fri, 12 Feb 2021 16:41:32 +0000

Hi,
It is possible to get attachment form the REST API but unfortunately it is not yet possible (for security reasons) to push an attachmant into the DB from the API.
It is necessary to deveop a custom WS to do so

Answered: SSO - Eléments à demander au client pour configuration

Wed, 10 Feb 2021 13:54:43 +0000

Bonjour Aurélie,

En premier lieu, Il faut demander au client :
-La solution de SSO globale utilisée (fédération d’identité, Azure , ....)
-Protocole supporté

Côté sécurité : est-ce que le CRM est en acquisition ou en mode Saas ?
si en Saas, est-ce que le client autorise l'accès à son SI pour les échanges avec le CRM [et dans ce cas il faut autorise l'accès à l'@ IP public sortant du serveur contenant le CRM].
Dans tous les cas de figure, il faut avoir un expert IT du côté client pour la réalisation de configuration

Lien que je viens de trouver : https://help.efficy.io/edn/projectguides/corporate_sso

Cordialement,
Anis

Answered: Lien miroir sur les emailing Netbusiness

Thu, 04 Feb 2021 09:56:18 +0000

Bonjour Vanessa
C'est tout à fait possible de configurer les urls HUB en https plutôt qu'en http.
Il faut en faire la demande auprès du support/R&D.
Comme pour la validation des domaines d'expédition, il est possible d'ailleurs de faire valider des dommaines pour les urls HUB et donc de ne pas générer des urls en http://e-deal.biz par le HUB mais des urls en https://monclient.communication.com à la place

Cela necessite plusieurs étapes et aussi la generation d'un certificat https par le client sur son domaine à transmettre à la R&D

Exemple de mail à transmettre à support et client :

Le domaine « promotion-monclient.com» a été défini pour les adresses d’expédition des envois des emailing de masse partant de la plateforme E-DEAL.
Monclient souhaite par ailleurs ne plus utiliser les urls e-deal.biz associées par défaut au HUB E-DEAL mais leurs propres urls, sur les protocoles http et https.

Pour rappel, les urls des liens suivis (Opérations Web) et les urls des fichiers téléchargés (sur le gestionnaire de fichiers E-DEAL) génèrent des urls de type www.e-deal.biz/Wk/.
Le but est donc de les remplacer systématiquement par des urls plus en lien avec le domaine Monclient.

Voici le plan d'actions tri-partite à suivre pour que ce soit opérationnel rapidement:

Actions a faire par le client :

1 - Préciser le nom choisi du sous domaine, par exemple : promotion-monclient.com

2 - Déclarer ce sous-domaine et le rediriger en http et en https vers e-deal.biz

3 - Generer le certificat sur le domaine et l'envoyer à la R&D E-DEAL (ou passer par le chef de projet)

Actions Administrateur de l'application E-DEAL CRM du client

1 - Modifier la valeur de l'option "FileStorage.Option.Hub.DirUrl" qui doit prendre la valeur "/directoryrealurl" en lieu et place de la valeur actuelle "/directory"

Actions R&D E-DEAL

1 - Configurer le HUB E-DEAL pour que le sous-domaine choisi par l'AFNOR soit utilisé en remplacement de e-deal.biz pour tous les appels réalisés pour les comptes HUB du client (comptes uat et compte prod)

Pour la deuxieme question sur le lien miroir, il n'y a malheursement aujourd'hui aucune solution alternative car la fusion est réalisée par l'application elle-meme lors de la generation du message. Le lien miroir fait appel à des services hebergés sur le HUB; hors le HUB ne connait pas les données des destinataires, il n'a pas accès aux bases de données de toutes les applications qui font appel à ses services. (il ne stocke que des infos techniques comme des ids por envoyer les traces statistiques )

Answered: Modèle d'import - Retour à la ligne

Tue, 02 Feb 2021 14:41:09 +0000

Bonjour Aurlélie
Bon reflexe de passer par l'Overflow !

Il existe un moyen pour importer des retour chariot dans les champs commentaires
Ceci est indiqué dans la doc en ligne à cet endroit
https://help.efficy.io/E-deal_crm/tech_operations_in_columns.html

For example, the operation:

will replace in the data file value all the strings ‘$$CR$$’ by a new line.

Answered: Error with a task that calculates the indicators for the KPI's in edeal

Tue, 26 Jan 2021 10:02:33 +0000

Hi Binoy,

You should create an incident ticket on the Extranet to get the Support team analysis on that error.
Something might be wrong with some of your KPI graphs adm-8 9 and 22.
You probably should report as well on which Indicator and calcul method these graphs rely. And how these calcul method are built ? this could help

Answered: Action de masse lancement de procédure

Mon, 25 Jan 2021 17:21:35 +0000

bonjour Emmanuel,
En effet ce n'est pas prévu en standard.
Cela me semble cependant tout a fait réalisable.
Tous les id sélectionnés dans la liste de recherche sont bien passé en parametre de l'action de masse. Le code source spécificique à cette action de masse peut donc très bien itérer sur tous ces id d'opportunité et lancer une procédure (celle sélectionnée dans la popup de l'action de masse) .
C'est jouable...
Cedric

MAINTENANCE INFORMATION - External repository access and reference applications access

Thu, 21 Jan 2021 11:44:36 +0000

IMPORTANT : Maintenance: Next Monday, January 25, maintenance operations will be carried out on our external repository and our applications references access
Disturbances will therefore be expected, get organized today, if you need to retrieve information from our external repository.

Reload Manager problem in builds 2021-10 and 2019-60

Tue, 19 Jan 2021 09:52:54 +0000

We introduced a regression in our last builds 2019 and 2021.

To solve this you must replace the file "admin.xml" in your wokspace (\META-INF\mappings) with this one in the zip file for each version :
https://dl.e-deal.io/owncloud/index.php/s/gV98wTDfNlqTEsv

password : corporate

Sorry for the inconvenience.

Answered: Requêter une base externe

Mon, 18 Jan 2021 16:58:44 +0000

Cette possibilité offerte par le produit de pouvoir afficher des résultats sous forme de liste bien que provenant d'une autre source de données que la base de données du CRM est bien reelle.
Il faut deveopper pour cela une classe jave CustomInsource, qui fera la requete à la base et stocuera le resultat sous forme d'un resultSet

La formation technique E-DEAL aborde ce sujet de manière concrête.

La doc en ligne est assez courte en revanche sur le sujet :
https://help.efficy.io/E-deal_crm/tech_using_a_data_source.html

Warning: Access to our artifactory repository is switched to https

Mon, 04 Jan 2021 08:36:51 +0000

For information, access to our Artifactory repository has been changed to https.

Remember to modify your links in your favorites and your "settings.xml" for maven.

https://help.efficy.io/E-deal_crm/envi_toc451439157.html

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